プレスリリース 2020年

会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

2020年7月20日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社（以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、当社のアニメ専門コンテンツ配信サービスであるアニメ放題（以下「本事業」）を株式会社U-NEXT（以下「U-NEXT」）に、会社分割（吸収分割）により承継させること（以下「本会社分割」）に関する吸収分割契約書（以下「本契約」）の締結を決議しましたので、下記の通りお知らせします。
なお、本会社分割は当社の総資産の減少額がその直近事業年度の末日における純資産額の10％未満であり、かつ、当社の売上高の減少がその直近事業年度の売上高の3％未満であると見込まれる会社分割であるため、開示事項および内容を一部省略して開示しています。

1. 本会社分割の目的

当社グループは、変化の激しい情報通信業界において継続的な企業価値の向上を図るべく、成長戦略「Beyond Carrier」を推進しています。これと同時に、構造改革にも取り組むことにより、経営の効率化を進めており、その一環として、従前から本事業の運営を行っていたU-NEXTへの本事業を承継させることを決定しました。
当社グループは、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするサービスやテクノロジーを提供する企業グループを目指し、従来の通信キャリアという枠組みを超え、通信事業に加えて、ヤフーおよび新領域の3つの領域を伸ばしていくことで収益基盤を強化し、持続的な成長を目指しています。また、組織および事業の合理化を図り、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化を進める中で、アニメ作品に係る調達・企画・配信に関する運営ノウハウを有する協業パートナーであるU-NEXTとの協議を重ね、本事業をU-NEXTへ承継することが本事業そのものの強化および提供価値の拡大にあたり最適であると判断しました。

2. 本会社分割の要旨

（1）本会社分割の日程

（1）取締役会決議日	2020年7月20日
（2）吸収分割に関する契約締結日	2020年7月20日
（3）効力発生日	2020年10月1日（予定）

本会社分割は、会社法第784条第2項に基づき、当社株主総会の決議による承認を得ずに行う予定です。

（2）本会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、U-NEXTを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

（3）本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割においては、U-NEXTが、当社に250百万円の金銭を交付する予定です。

（4）本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行した新株予約権について、本会社分割による取扱いに変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行していません。

（5）本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社資本金の増減はありません。

（6）承継会社が承継する権利義務

U-NEXTは、効力発生日における本事業に係る資産、負債、契約その他の権利義務を、本契約において定める範囲で承継します。

（7）債務履行の見込み

本会社分割において、U-NEXTが負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しています。

3. 本会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

本会社分割により当社から分割される本事業における収益の状況、将来の見通し等を総合的に勘案し、両社間で真摯に協議を重ねた結果、上記の本会社分割に係る割当てを行うことで合意に至ったものです。なお、本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

4. 本会社分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
（1）名称	ソフトバンク株式会社	株式会社U-NEXT
（2）所在地	東京都港区東新橋一丁目9番1号	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
（3）代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員兼 CEO　宮内謙	代表取締役社長堤天心
（4）事業内容	移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット接続サービスの提供	個人向け映像配信サービスの運営・販売、個人向けMVNOサービス、固定ブロードバンド回線サービスの提供・販売
（5）資本金	204,309百万円（2020年3月31日時点）	10百万円（2019年8月31日時点）
（6）設立年月日	1986年12月9日	2017年6月16日
（7）発行済株式数	4,787,145,170株	54,000株
（8）決算期	3月31日	8月31日
（9）大株主および持株比率	ソフトバンクグループジャパン株式会社　67.13% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　2.25％日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　1.54% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）　0.77％ STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234　0.57％	株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　100.00%
（10）直前事業年度の財政状態および経営成績
決算期	（2020年3月期）（連結：国際会計基準）	（2019年8月期）（単体：日本基準）
親会社の所有者に帰属する持分^※1	1,000,546百万円	2,972百万円
総資産	9,792,258百万円	14,620百万円
1株当たり親会社所有者帰属持分^※2	211.03円	55,053.70円
売上高	4,861,247百万円	44,149百万円
営業利益^※3	911,725百万円	△3百万円
税引前利益または税引前損失（△）	811,195百万円	△3百万円
親会社の所有者に帰属する純利益	473,135百万円	18百万円
基本的1株当たり純利益	99.27円	336.02円

[注]

※1
U-NEXTにおいては「純資産」を記載しています。
※2
U-NEXTにおいては「1株当たり純資産額」を記載しています。
※3
U-NEXTにおいては「経常損失」を記載しています。

5. 分割する事業部門の概要

（1）分割する部門の事業内容

アニメ専門コンテンツ配信サービス

（2）分割する部門の経営成績

決算期	2020年3月期
売上高	920百万円

（3）分割する資産、負債の項目および金額

本会社分割において、分割する資産および負債はありません。

6. 本会社分割後の当事会社の状況

本会社分割による当社およびU-NEXTの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

7. 今後の見通し

本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

（参考）当期連結業績予想（2020年5月11日公表分）および前期連結実績

	売上高	営業利益	親会社の所有者に帰属する純利益	基本的1株当たり純利益
当期連結業績予想（2021年3月期）	4,900,000百万円	920,000百万円	485,000百万円	101.76円
前期連結実績（2020年3月期）	4,861,247百万円	911,725百万円	473,135百万円	99.27円

以上